随着全球AI产业迅猛发展，大模型训练、AI推理等应用对算力的需求高速增长。受益于AI算力投资持续增长，产品结构优化与高速率产品需求持续增加，近日光模块龙头上半年业绩预告表现亮眼，也带动了AI相关板块上涨。 今明两年AI领域采购开支仍在增加，2025年或仍将维持高速增长，而ASIC（自研专用芯片）需求提升有望带动光模块和PCB（印制电路板）保持较快增速。